Configuração do Kanban
O Kanban da Sendeasy é uma ferramenta poderosa para organizar e gerenciar seus atendimentos e fluxos de trabalho. Siga este guia para aprender a configurar e utilizar o Kanban de maneira eficaz.
Passo a Passo para Configurar o Kanban
1. Acessar o Projeto
- Após fazer login na sua conta Sendeasy, selecione o projeto no qual deseja utilizar o Kanban.
- Clique no projeto para abrir o dashboard de gerenciamento.
2. Navegar até Atendimentos Kanban
- No menu do projeto, clique em "Atendimentos Kanban".
- Isso o redirecionará para a página de gerenciamento do Kanban, onde você poderá visualizar e organizar seus fluxos de trabalho.
3. Adicionar um Novo Setor
- No canto superior direito da página de Kanban, clique no botão de "+ Mais".
- Selecione "Adicionar Setor" para criar um novo setor no seu Kanban.
- Um pop-up será exibido, permitindo que você escolha uma cor e um nome para este setor. Escolher cores diferentes para cada setor pode ajudar a organizar visualmente suas tarefas e atendimentos.
4. Configurar Usuários e Integrações
- Atribua usuários específicos a cada setor, garantindo que cada membro da equipe veja apenas os atendimentos ou tarefas pertinentes ao seu trabalho.
- Com as integrações disponíveis, o Kanban da Sendeasy facilita o gerenciamento de atendimentos, vendas, ou qualquer outro fluxo de trabalho que você deseje acompanhar.
5. Filtrar por Tags e Usuários
- No canto superior direito da página de Kanban, você encontrará opções para filtrar os atendimentos por "Tags" e "Usuários".
Filtrar por Tags
- Use tags para categorizar e identificar a origem dos cards. Isso é útil para visualizar rapidamente de onde vêm os atendimentos, seja por campanha, canal de marketing, ou qualquer outra fonte definida por você.
Filtrar por Usuários
- Veja quais atendimentos estão atribuídos a cada usuário, ajudando a gerenciar cargas de trabalho e identificar quem está atendendo quais clientes.
6. Criação de Funis de Trabalho
- Utilize o Kanban da Sendeasy para criar funis personalizados, como funis de vendas ou de atendimento ao cliente.
- Movimente os cards ao longo das etapas do funil, visualizando o progresso e garantindo que cada etapa do processo seja acompanhada de forma eficiente.
Conclusão
O Kanban da Sendeasy é uma ferramenta flexível que permite organizar seu fluxo de trabalho de maneira clara e eficiente. Com a capacidade de adicionar setores, atribuir usuários, e filtrar por tags e usuários, você pode otimizar suas operações e melhorar o atendimento ao cliente.
Explore os recursos de filtragem e categorização para obter insights detalhados sobre o desempenho da sua equipe e a origem dos atendimentos. E lembre-se, nossa equipe está sempre à disposição para ajudar. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência, entre em contato conosco pelo chat.
Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender como configurar e utilizar o Kanban na Sendeasy. Para mais tutoriais e suporte, entre em contato diretamente pelo chat.